Лондон
Си-Эн-Эн
—
Крупнейший банк Швейцарии UBS ранее в этом месяце согласился купить своего больного конкурента Credit Suisse в рамках экстренной сделки по спасению, направленной на сдерживание паники на финансовом рынке, вызванной крахом двух американских банков.
«UPS сегодня объявила о приобретении Credit Suisse», — говорится в заявлении Швейцарского национального банка. В нем говорится, что спасение «защитит финансовую стабильность и швейцарскую экономику».
UBS платит 3 миллиарда швейцарских франков (3,25 миллиарда долларов) за Credit Suisse, что примерно на 60% меньше, чем банк был оценен на момент закрытия рынков в пятницу. Акционеры Credit Suisse будут в значительной степени уничтожены, получив в пятницу эквивалент всего 0,76 швейцарских франка в акциях UBS стоимостью 1,86 швейцарских франка.
Необычно то, что сделка не требует одобрения акционеров после того, как швейцарское правительство согласилось изменить закон, чтобы устранить любую неопределенность в отношении сделки.
швейцарский долг
(КС) Потеря доверия инвесторов и клиентов с годами. В 2022 году компания понесла самые большие убытки со времен мирового финансового кризиса. Но доверие резко упало на прошлой неделе после того, как компания признала «существенную слабость» в своей отчетности, а крах Silicon Valley Bank и Signature Bank усилил опасения по поводу более слабых институтов в то время, когда рост процентных ставок подрывает стоимость некоторых финансовых активов.
Акции 167-летнего банка упали на 25% за неделю, поскольку деньги утекали из инвестиционных фондов, которыми он управляет, и в какой-то момент владельцы счетов снимали депозиты на сумму более 10 миллиардов долларов в день, сообщает Financial Times. Чрезвычайный кредит в размере почти 54 миллиардов долларов от Швейцарского национального банка не смог остановить кровотечение.
Но швейцарские официальные лица заявили в воскресенье вечером, что они «связались» до конца недели, чтобы можно было скоординировать спасательные работы.
«Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но, с точки зрения Credit Suisse, оно является экстренным спасением», — заявил журналистам председатель UBS Колм Келлехер.
«Это абсолютно необходимо для финансовой структуры Швейцарии и… для мировых финансов», — сказал он журналистам.
В понедельник, отчаявшись предотвратить распространение глобальной финансовой системы, швейцарские власти начали поиск решения в частном секторе при ограниченной государственной поддержке, как сообщается, рассматривая план Б — полную или частичную национализацию.
«В недавних необычных и беспрецедентных обстоятельствах объявленное слияние представляет собой наилучшее доступное решение», — заявил в своем заявлении председатель Credit Suisse Аксель Леман.
«Это очень сложные времена для Credit Suisse, и хотя команда неустанно работала над решением ряда важных проблем прошлого и реализацией своей новой стратегии, сегодня мы вынуждены найти решение, обеспечивающее долгосрочный результат».
Чрезвычайное поглощение было согласовано после дня лихорадочных переговоров с участием финансовых регуляторов в Швейцарии, США и Великобритании. UPS
(UPS) А Credit Suisse входит в число 30 самых важных банков в мировой финансовой системе с активами почти в 1,7 триллиона долларов.
Регуляторы финансовых рынков во всем мире приветствовали шаг UBS по поглощению Credit Suisse.
Официальные лица США заявили, что поддержали этот шаг и тесно сотрудничали со швейцарским центральным банком, чтобы облегчить приобретение.
«Мы приветствуем сегодняшние заявления швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности», — говорится в совместном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. «Уровни капитала и ликвидности в США. Банковская система сильна, а финансовая система США устойчива.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что банковский сектор остается устойчивым, но ЕЦБ готов помочь банкам иметь достаточно наличных денег для финансирования своих операций, если это необходимо.
«Я приветствую быстрые действия и решения, принятые швейцарскими властями», — заявила Лагард. «Они играют важную роль в восстановлении упорядоченных рыночных условий и обеспечении финансовой стабильности.
Банк Англии заявил, что приветствует меры, предпринятые швейцарскими властями для «поддержки финансовой стабильности».
«Мы тесно взаимодействовали с международными партнерами на протяжении всей подготовки к сегодняшним объявлениям и будем продолжать поддерживать их реализацию», — говорится в заявлении. «Банковская система Великобритании хорошо капитализирована и финансируется, она безопасна и надежна».
Глобальные штаб-квартиры UBS и Credit Suisse находятся всего в 300 ярдах от отеля в Цюрихе, но судьба банков в последнее время пошла по другому пути. Акции UBS выросли на 15% за последние два года и, по прогнозам, к 2022 году принесут прибыль в размере 7,6 млрд долларов. По данным Refinitiv, в пятницу рыночная капитализация акций составляла 65 миллиардов долларов.
Акции Credit Suisse потеряли 84% своей стоимости за тот же период, а в прошлом году они зафиксировали убыток в размере 7,9 млрд долларов. В конце прошлой недели он стоил всего 8 миллиардов долларов.
С 1856 года Credit Suisse берет свое начало в Schweizerische Kreditenstalt (SKA), которая была создана для финансирования расширения и индустриализации железнодорожной сети Швейцарии.
Помимо того, что он является вторым по величине банком Швейцарии, он контролирует состояние многих самых богатых людей мира и предоставляет глобальные инвестиционно-банковские услуги. К концу 2022 года в компании будет работать более 50 000 сотрудников, 17 000 из них в Швейцарии.
Швейцарский национальный банк заявил, что предоставит кредит в размере 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) UBS и Credit Suisse для повышения ликвидности.
Главный исполнительный директор UBS Ральф Хаммерс станет генеральным директором объединенного банка, а Келлехер станет председателем.
Это приобретение укрепит позицию UBS как ведущего мирового управляющего активами с $5 трлн вложенных активов и ускорит его рост в Америке и Азии. UBS заявил, что к 2027 году он будет генерировать 8 миллиардов долларов ежегодной экономии средств. Инвестиционный банк Credit Suisse находится на перепутье.
«Позвольте мне быть ясным. «UBS намерен отказаться от инвестиционно-банковского бизнеса Credit Suisse и привести его в соответствие с нашей консервативной культурой риска», — сказал Келлехер.
